תכנון פיננסי ללקוחות VIP

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

פגישת היכרות

בפגישה זו מתחיל איסוף המידע, כולל למידת הפרופיל המשפחתי (רמת הסיכונים שנטלתם, העדפותיכם ושאיפותיכם לעתיד) ותיק הנכסים – השקעות, חשבונות בנק, תזרים מזומנים, נכסים, התחייבויות, פיקדונות, תוכניות חיסכון וביטוחים למיניהם. מידע זה חיוני לבניית תוכנית עבודה סדורה ואפקטיבית.

איסוף מידע

בפגישה זו מתחיל איסוף המידע, כולל למידת הפרופיל המשפחתי (רמת הסיכונים שנטלתם, העדפותיכם ושאיפותיכם לעתיד) ותיק הנכסים – השקעות, חשבונות בנק, תזרים מזומנים, נכסים, התחייבויות, פיקדונות, תוכניות חיסכון וביטוחים למיניהם. מידע זה חיוני לבניית תוכנית עבודה סדורה ואפקטיבית.

אנליזה וניתוח

בפגישה זו מתחיל איסוף המידע, כולל למידת הפרופיל המשפחתי (רמת הסיכונים שנטלתם, העדפותיכם ושאיפותיכם לעתיד) ותיק הנכסים – השקעות, חשבונות בנק, תזרים מזומנים, נכסים, התחייבויות, פיקדונות, תוכניות חיסכון וביטוחים למיניהם. מידע זה חיוני לבניית תוכנית עבודה סדורה ואפקטיבית.

יישום הוליסטי

בפגישה זו מתחיל איסוף המידע, כולל למידת הפרופיל המשפחתי (רמת הסיכונים שנטלתם, העדפותיכם ושאיפותיכם לעתיד) ותיק הנכסים – השקעות, חשבונות בנק, תזרים מזומנים, נכסים, התחייבויות, פיקדונות, תוכניות חיסכון וביטוחים למיניהם. מידע זה חיוני לבניית תוכנית עבודה סדורה ואפקטיבית.

מעקב ובקרה שוטפים

בפגישה זו מתחיל איסוף המידע, כולל למידת הפרופיל המשפחתי (רמת הסיכונים שנטלתם, העדפותיכם ושאיפותיכם לעתיד) ותיק הנכסים – השקעות, חשבונות בנק, תזרים מזומנים, נכסים, התחייבויות, פיקדונות, תוכניות חיסכון וביטוחים למיניהם. מידע זה חיוני לבניית תוכנית עבודה סדורה ואפקטיבית.